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云计算产业发展态势较好

发布时间:2020-05-09 21:05:17

  金山云(KC.US)于北京时间5月8日晚间正式在美国纳斯达克上市,发行价为每ADR17美元。首日收盘,金山云报23.84美元,上涨40.24%,总市值为47.74亿美元。金山云2019年全年总营收为39.56亿元,同比增长78.36%。不过,金山云仍处于亏损状态,2019年净亏损11.61亿元。


  多家券商在近日发布研究报告表示,由于IaaS的快速发展,云计算产业将从中受益,为未来发展打下良好基础。长城证券的研报认为,随着全社会的数字化转型,云计算渗透率将大幅提升。IaaS服务成为云服务商向企业提供IT基础资源的主要形态。


  根据信通院数据,2019年H1金山云在中国公有云市场排名第六,市场份额约5.3%,同比提升0.8%。从金山云过往收入来看,其市场份额不断扩大,与其收入来源集中于公有云,以及其头部大客户收入较为稳定有关。


  在公有云方面,金山云的公有云收入占全部收入的85%以上。根据IDC报告,2019Q1-Q3中国公有云IaaS市场同比增速分别为74.1%、72.2%、62.2%, 金山云增速高于行业平均增速。


  在大客户方面,招商证券表示,金山云的收入主要来自于高端客户,近三年来其收入比例分别约93.7%,95.3%和97.4%,在客户信任度方面有一定优势。


  此外,客户留存率(续约率×续费率)是反映云服务质量的关键指标。招商证券表示,金山云的客户留存率较高,2018年、2019年分别为161%和155%,这代表即使不拓展新的客户,现有客户的续约加上ARPU值提升,公司也能实现50%以上的增长。


  过去三年中,金山云在技术上维持与金山集团及小米的协同性,但其关联方合作收入占比不断降低。比如,2017年和2018年金山云的最大客户均为小米,占比分别为27%和25%,而在2019年,小米的收入贡献占比下降到了14%。来自金山集团的总收入也连续三年下降,分别占 2017-2019 年总收入的4.0%、3.5%和 2.8%。


  在对关联方依赖性不断降低的同时,金山云也加强了对安全性要求较高的金融客户的布局,客户包括中国建设银行和华泰证券等,政务方面也不断推出新解决方案去拓展市场。



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